Tutorial
Impara a usare LPL
Brevi video di uno o due minuti, una sezione alla volta, ciascuno con la sua guida passo per passo. Si guardano anche senza audio.
1:52
LPL Studio 1. Clienti
Elenco clienti, ricerca e filtri, azioni di gruppo, anagrafica e scheda contabile.
1:50
LPL Studio 2. Antiriciclaggio
Autovalutazione dello studio, fascicoli dei clienti, calcolo del rischio, moduli AV e registri.
1:26
LPL Studio 3. Pratiche
Elenco e filtri, task degli operatori, documenti, chiusura in blocco e nuove pratiche da modello.
1:04
LPL Studio 4. Calendario
Agende degli operatori, appuntamenti, notifiche nell'App e disponibilità per i clienti.
0:54
LPL Studio 5. Modelli di documento
Editor dei modelli con campi automatici e tariffe, generazione in Word e PDF.
1:40
LPL Service 6. Clienti
Elenco clienti, filtri, azioni di gruppo, contratti con servizi ricorrenti e scheda contabile.
1:40
LPL Service 7. Servizi
Stati dei servizi, task agli operatori, lavorazioni con GPS dall'App, nuovi servizi da modello e periodicità.
1:11
LPL Service 8. Calendario
Agenda della squadra per colore, filtro per operatore, spostamento dei servizi e vista mensile.
1:29
LPL Service 9. Risorse
Mezzi e attrezzature: anagrafica, dotazioni, prenotazioni, ritiri con km, scadenze e calendario.
0:55
LPL Service 10. Modelli documento
Editor dei modelli con campi automatici e tabella dei contratti, generazione dalla scheda cliente.
1:05
LPL Service 11. Statistiche
Ore di lavoro e pause per operatore, dettaglio giornaliero e task con posizione GPS.