Clienti

In Clienti trovi tutti i clienti dell’azienda con saldo e ultimo pagamento, i contratti con i servizi da svolgere e la scheda contabile di ciascuno.

Passo per passo

1. La sezione Clienti raccoglie tutti i clienti dell’azienda in un unico elenco.
2. Il saldo in rosso segnala i clienti con importi ancora da incassare.
3. Accanto, l’ultimo pagamento ricevuto e la data dell’ultimo invio della scheda contabile.
4. Operatori assegnati ed etichette aiutano a organizzare e ritrovare i clienti.
5. Nel campo Cerca scrivi un nome: l’elenco si filtra mentre digiti.
6. Con l’imbuto filtri per operatore, fido, tipologia di cliente e status.
7. Seleziona uno o più clienti con le caselle a sinistra.
8. Si attivano le azioni di gruppo: addebiti, stampa delle schede in PDF, esportazione in Excel e comunicazioni ai clienti.
9. Con un clic generi addebiti e servizi a partire dai contratti dei clienti selezionati.
10. L’icona blu apre l’anagrafica del cliente.
11. I dati sono in schede: anagrafica, recapiti, sedi, contratti, operatori, utenza App e documenti.
12. In Contratti imposti il canone del cliente: importo, frequenza di addebito e durata.
13. Ogni contratto elenca i servizi da svolgere e con quale cadenza: per esempio ogni lunedì e giovedì, o il 25 di ogni mese.
14. Qui imposti anche il fido, cioè il limite di credito concesso al cliente.
15. La scheda contabile mostra saldo e ultimo pagamento, con le note e le attività sul cliente.
16. Nel dettaglio trovi tutti i movimenti: qui il canone mensile generato dal contratto.
17. Registri addebiti, pagamenti e abbuoni in un clic e stampi la scheda in PDF.

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