Tutorial · LPL Service · 5 di 6
Modelli documento
Editor dei modelli con campi automatici e tabella dei contratti, generazione dalla scheda cliente.
Con i Modelli documento prepari una volta contratti, offerte e lettere: i dati dell’azienda e del cliente si inseriscono da soli quando generi il documento.
Passo per passo
- In Modelli documento prepari i documenti che invii più spesso ai clienti: contratti, offerte, lettere.
- Con Nuovo modello dai un nome, una categoria e una breve descrizione.
- L’intestazione si ripete su ogni pagina: ideale per logo e dati dell’azienda.
- Sotto scrivi il corpo del documento, con testo formattato, tabelle e immagini.
- I campi colorati si compilano da soli con i dati dell’azienda, del cliente e la data.
- Scegli il campo dall’elenco: ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, PEC, indirizzo e altri.
- Il blocco Contratti inserisce la tabella dei contratti del cliente: descrizione, periodicità, importo e date.
- Poi, dalla scheda del cliente, Genera documento compila il modello con i suoi dati, pronto da scaricare.
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