Pratiche

In Pratiche organizzi il lavoro dello studio: ogni pratica ha un cliente, una scadenza e i task assegnati agli operatori, fino alla chiusura e all’addebito.

Passo per passo

1. In Pratiche c’è tutto il lavoro dello studio: ogni pratica ha un cliente, una scadenza e i suoi task.
2. In alto scegli cosa vedere: pratiche in lavorazione, da addebitare, tutte o solo le chiuse.
3. Task aperti in rosso, chiusi in verde: vedi subito chi sta lavorando e cosa è già fatto.
4. Il simbolo € indica le pratiche con un importo ancora da addebitare al cliente.
5. L’imbuto apre i filtri: operatore del task, professionista, date di inizio e di scadenza.
6. Nella pratica trovi richiedente, date, importo, tipo, cliente, etichette e note.
7. Puoi salvarla come modello da riutilizzare, chiuderla o stamparla in PDF.
8. In Task ogni attività è assegnata a un operatore, con la data di presa in carico e di esecuzione.
9. Chi termina il proprio compito preme Completa: il task si chiude con data e ora.
10. In Documenti carichi i file della pratica, li vedi in anteprima e, con una spunta, li rendi visibili anche in anagrafica.
11. Pratiche da chiudere elenca quelle con tutti i task completati: le chiudi insieme, in un clic.
12. Se c’è un importo non ancora addebitato, alla chiusura viene generato l’addebito al cliente.
13. Con il pulsante verde crei una nuova pratica: scegli tipo e cliente, e i task previsti dal modello sono già pronti.

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