Clienti

La sezione Clienti è il punto di partenza del lavoro quotidiano: qui trovi l’elenco dei clienti dello studio, la loro anagrafica completa e la situazione contabile di ciascuno.

Passo per passo

1. La sezione Clienti raccoglie tutti i clienti dello studio in un unico elenco.
2. Il saldo in rosso segnala i clienti con importi ancora da incassare.
3. Accanto trovi l’ultimo pagamento ricevuto e la data dell’ultimo invio della scheda contabile.
4. Operatori assegnati ed etichette aiutano a organizzare e ritrovare i clienti.
5. I filtri attivi restano sempre in vista: con la × li togli in un clic.
6. Nel campo Cerca scrivi un nome: l’elenco si filtra mentre digiti.
7. Con l’imbuto apri i filtri: operatore, professionista, fido, regimi IVA e contabile, tipologia, PEC e status.
8. Seleziona uno o più clienti con le caselle a sinistra.
9. Si attivano le azioni di gruppo: addebito di canoni e spese, stampa delle schede in PDF, esportazione in Excel e l’invio di comunicazioni: avviso in bacheca e notifica push nell’App dei clienti.
10. L’icona blu apre l’anagrafica del cliente.
11. I dati sono organizzati in schede: anagrafica, recapiti, sedi, tariffe, operatori, utenza App e documenti.
12. Da qui generi documenti dai tuoi modelli e apri la scheda contabile del cliente.
13. In Tariffe imposti il canone del cliente e il fido, cioè il limite di credito concesso.
14. Il pulsante Scheda contabile apre la situazione economica del cliente.
15. Saldo e ultimo pagamento a colpo d’occhio, insieme al fido concesso.
16. Accanto, note e promemoria sul cliente, a disposizione di tutto lo studio.
17. Il grafico confronta saldo e pagamenti degli ultimi 12 mesi.
18. Nel dettaglio scheda trovi tutti i movimenti, in dare e in avere, con il saldo progressivo.
19. Registri addebiti, pagamenti e abbuoni in un clic e stampi la scheda in PDF da inviare al cliente.

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